TRIZ理论本土化策略再思考

时间：[2015-05-15]  来源：

TRIZ理论本土化策略再思考

谷俊涛¹，宁艳杰²，常丽坤²

（1.黑龙江省科学技术情报研究所，哈尔滨 150001；2.黑河学院，黑龙江 黑河 164300）

摘  要：TRIZ理论“本土化”应该作为一个系统工程来规划实施，在不同阶段应有不同的策略。TRIZ理论“本土化”应该是思维方式、表达方式、应用方式理论体系的本土化，从战略层面和战术层面思考TRIZ理论“本土化”策略，构建汉语言下的思维体系，与区域创新体系相结合，形成研究—服务—应用—反馈机制，建立基于TRIZ理论创新人才的培养机制，实现应用中的研究合作，与企业文化相结合，并进一步实现TRIZ理论的课程化。

关键词：TRIZ；本土化；策略

中图分类号：    文献标志码：A    文章编号：1674-9499（2012）04- -

在西方文化背景下诞生的TRIZ理论的引进必定要经历一个与本国各种文化要素相互交融、与民族传统思维模式相对接调适的“本土化”过程，才能深植于本国土壤之中，真正为我所用，发挥其应有的作用。推进TRIZ理论“本土化”工作，使其能够快速有效地服务于我国“自主创新”，已经成为专家学者以及广大TRIZ应用者的共识。同其他域外文化的引进过程一样，TRIZ理论的“本土化”势必要经历一个引进、消化、融合、发展的过程。深入研究TRIZ理论“本土化”策略，正确引导其方向和进程，无疑会大大提高TRIZ理论“本土化”的速度和质量。TRIZ “本土化”是一个动态的过程，需要根据不同阶段的特点制定相应的策略。

一、TRIZ理论“本土化”的含义

“本土化”一词英文译为Localization，一方面是指“按照本民族的特质而发展”，另一方面指与本国（本民族、本地区）的政治、经济、文化、历史传统以及风俗习惯等密切相结合。本土化应该理解成是一个过程而不是一个目的。一个事物为了适应当前所处的环境而做的变化，通俗的说就是要入乡随俗^[1]。

刘彦辰将TRIZ的本土化总结为：TRIZ理论的“本土化”，就是把TRIZ用中国本土的思维方式、表达方式、应用方式整理出来，融合中国本土需求、客观实际和应用习惯，对TRIZ进行移植、发展和改造，以降低学习成本，提高学习效率，达到加速普及^[2]。

笔者认为，TRIZ理论“本土化”应该作为一个系统工程来规划实施，具体应该包括以下几方面内容：

1．  理论体系本土化

即针对我国具体国情和创新应用需求，以经典TRIZ理论为基础，融合现代TRIZ理论研究成果和我国TRIZ理论实践成果，按东方哲学思维、话语体系和应用逻辑对TRIZ理论的法则、工具、算法等进行梳理和重构，从而构建真正适合我国广大科技创新工作者自主创新应用的中国特色的TRIZ理论体系。

2．  思维模式本土化

这也是TRIZ理论体系本土化的基础之一，主要是充分发挥东方思维模式整体有机思维的“宏观”、“形象”优势，融合西方“精确”的形式分析思维特点，深度分析以辩证法为基础的TRIZ理论哲学思想，“改造”TRIZ理论的创新算法（ARIZ），以适应我国的创新应用需求。

3．  语言表述本土化

即用汉语言的话语体系，语言习惯，统一的语言符号和表述方式描述TRIZ理论，以及应用TRIZ理论解决创新问题的具体应用过程。

4．  应用方式本土化

即打破经典TRIZ“点式”应用模式，在应用本土思维模式和语言习惯基础上，形成TRIZ工具体系的多元应用路线和方法，同时将TRIZ个体应用方式转化为适合团队创新应用的方式；

5．  教育模式本土化

以上述各点为基础，探索TRIZ理论教学模式和方法，制定义务教育阶段、高等教育阶段、继续教育阶段以及应用培训的教学大纲、教学内容和教学方法，实现适合中国教育体系的TRIZ理论的课程化，可持续地培养掌握优秀创新方法的创新人才。

二、TRIZ理论“本土化”研究现状

从TRIZ理论引进之初，我国一些学者就敏锐地认识到“本土化”的重要性并开始TRIZ理论的“本土化”研究。如刘彦辰提出TRIZ理论“本土化”的三个层次：简单移植（通过本地人的解析，把外来理论直接应用于本土社会）、补充修订（对外来理论做出补充、修订和否定）、原创理论（基建于本土社会的原创理论）^[2]；吕巧凤将TRIZ本土化成因归结为“思维差异”、“技术缺陷”和“素质差距”，给出TRIZ理论“本土化”途径的4个阶段：学习与研究（主要解决“引进”的问题）、移植与改造（主要解决“扬弃”的问题）、推广与应用（主要解决“检验”的问题）、完善与发展（主要解决“方法创新”的问题），并进一步提出“政府主导”、“企业主体”、“高校与科研院所是重要生力军”的TRIZ“本土化”对策，“形成官、产、学、研齐抓共管，共同努力，全面普及推广TRIZ理论”的局面^[3]；曹福全、吴春娟提出后经典时期TRIZ理论研究与应用主要有三个方向：进化（进一步发展完善及结构化）、简化（集约和系统化，即收缩）、泛化（由技术领域向其他领域的应用延伸即展开），并指出TRIZ理论“简化”研究应成为今后一个阶段TRIZ“本土化”研究和推广应用的主要方向^[4]。

在TRIZ“本土化”知识体系构建方面，国内学者也做了大量工作，如檀润华提出C-TRIZ（China-TRIZ）的概念，刘彦辰提出TRIZ—FTCPS（创造性解决问题支点理论），萃智（北京）工业技术研究院通过对TRIZ的本土化、理论化和课程化而建立的CM-TRIZ（马克思主义理论与TRIZ的结合）等。

综上所述，国内学者与研究机构在TRIZ理论“本土化”的层次、阶段、对策、方向、知识体系等方面都进行了有成效的研究。笔者认为，TRIZ理论“本土化”本身是一个动态的过程，不同阶段，不同时期具有不同的特点和侧重，不同层次上亦具有不同的动态特征，不可避免地遇到这样或那样的问题，这是新事物发展的必然，策略的研究与实施亦具有因势而异、与时俱进的动态特性，需要及时调整战略战术，更好地推进TRIZ理论“本土化”工作。

三、TRIZ理论“本土化”过程中遇到的问题

黑龙江省作为我国首批技术创新方法试点省，2007年以来在TRIZ理论研究、推广、普及方面做了大量卓有成效的工作，取得了丰硕的成果。但在TRIZ理论“本土化”过程中也遇到了很多问题，主要有以下几个方面：

（一）战略层面

1．缺乏创新体系的支撑

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》中指出：国家科技创新体系是以政府为主导、充分发挥市场配置资源的基础性作用、各类科技创新主体紧密联系和有效互动的社会系统。国家创新体系框架内的区域创新体系是指一个区域内由参与技术发展和扩散的企业、大学和研究机构组成，并有市场中介服务组织广泛介入和政府适当参与的一个为创造、储备和转让知识、技能和新产品而形成的相互作用的创新网络系统。区域创新体系由主体要素（包括区域内的企业、大学、科研机构、中介服务机构和地方政府）、功能要素（包括区域内的制度创新、技术创新、管理创新和服务创新）、环境要素（包括体制、机制、政府或法制调控、基础设施建设和保障条件等）三个部分构成，具有输出技术知识、物质产品和效益三种功能。TRIZ理论的研究、推广、应用应该与区域创新体系建设有机结合，形成官、产、学、研良性互动的创新方法服务支持系统，这需要有明确的宏观战略构想和健全的保障制度。显然还需要做大量的工作。

2．TRIZ理论“本土化”的整体思想尚不明晰

2007年以来TRIZ理论工作重点放在了引进培训和企业试点上，基本处于经典TRIZ的简单移植阶段。如何在这一阶段成果基础上总结经验教训，整合资源，完善机制，确立战略目标，制定宏观规划，明确阶段任务，是摆在我们面前的重要任务。必须从战略高度建立TRIZ理论“本土化”全面清晰的认识，才能进一步卓有成效地做好下一阶段工作。

3．TRIZ“本土化”理论体系不明确

实现TRIZ理论“本土化”的标志之一就是构建适合中国国情的、符合东方思维方式、运用汉语言话语体系表述的TRIZ理论体系。国内一些学者在这方面做了大量工作，分别提出C-TRIZ、TRIZ—FTCPS、CM-TRIZ等理论体系构想。但一方面受各自研究领域限制，尚未形成统一共识，另一方面对TRIZ“本土化”理论体系的框架、结构、内容还没有一个明确的界定，对理论体系的整体认识还很模糊。

4． 基于TRIZ的创新人才培养机制尚未形成

掌握TRIZ理论的基本方法，能熟练应用TRIZ工具解决创新问题的创新人才培养是TRIZ理论“本土化”的重要环节之一。目前国内很多高校将TRIZ理论列为本科、研究生课程。笔者认为，基于TRIZ的创新人才培养应该作为一个系统工程实施，贯穿义务教育、中等教育、高等教育、继续教育，保证创新人才培养的可持续性。

（二）战术层面

1．TRIZ理论“本土化”研究合力尚未形成

TRIZ理论“本土化”研究应该作为一项战略工程来抓，在政府主导下，集中国内专家学者，分工协作，共同研究，形成合力，避免学说纷立，各自独立的局面。

2．TRIZ优化、简化研究有待进一步加强

经典TRIZ理论是一个复杂的解决问题工具系统，Toru Nakagawa (1999) 指出：“传统TRIZ对于现代企业显得繁杂和笨重，必须提供一些方法和过程作为分析这些问题的统一入口，…正是这些复杂性和不完善性决定了必须对TRIZ进行改造或完善，使其精练并智能化，以满足快速掌握和应用的需要，实现TRIZ的现代化；…”TRIZ理论“本土化”的一个重要目标就是要通过“扬弃”进行优化，通过重构进行简化，以适应解决创新等级中分布最广的2、3级创新问题。

3．企业主体意识有待进一步加强

政府主导下的TRIZ理论推广应用是“自上而下”的行为模式。要想真正实现TRIZ理论在本国土壤中生根成长，生机勃发，广大一线应用者的积极性是决定因素。TRIZ理论只有在大多数企业中发挥其重要作用，成为自主创新利器，TRIZ的“本土化”工作才真正落到了实处。

4．TRIZ理论课程教学模式需要进一步构建

教学模式构建的目标是TRIZ理论的课程化。“TRIZ能够培养人的创新思维和创新方法，这是TRIZ作为理论体系的功能。任何人如果把TRIZ作为个体知识和经验的一部分，必然会使个体在思维和解决问题的方法方面发生质的变化。而TRIZ的课程化，则可以改变发生变化的主体范围不确定的问题，使受影响的主体范围以及变化程度确定化，倍增TRIZ的功能。”^[5]

四、TRIZ理论“本土化”策略的新思考

（一）战略层面

1．与区域创新体系建设相结合

创新方法必须作为一个与创新体系内各要素有机结合的子系统，才能最大限度地发挥其作用。在区域创新体系环境要素保障下，以大学、科研机构为研究主体，以政府相关部门、中介机构为服务支持主体，以企业为实践应用主体，建立一个基于TRIZ理论的技术创新方法支持系统，同时建立良好的反馈机制，形成机制创新、服务创新支撑下的技术创新、管理创新的有效运行模式。

2．确立明晰的TRIZ理论“本土化”战略

一是确立TRIZ理论“本土化”的宏观目标，二是制定TRIZ理论“本土化”的实施规划，三是建立区域创新体系框架内的TRIZ理论“本土化”研究—服务—应用—反馈的有效机制。

3．中国思维模式和话语体系下的理论体系构建

重点是对TRIZ理论的梳理、优化，并用汉语言话语体系描述，通俗性案例和专业性案例相结合，去繁就简，加强其系统性、结构性、易用性。

4．建立基于TRIZ的创新人才培养机制

结合创新课程，制定包括继续教育在内的贯穿学校教育全过程的创新教育机制，同时制定TRIZ师资培养机制。

（二）战术层面

1．加强TRIZ理论学术研究合作

充分发挥创新方法研究会的优势，组织国内专家和优秀科研人员建立研究团队，分工协作，共同开展TRIZ理论“本土化”研究。

2．注重TRIZ理论的简化研究

主要是通过研究制定TRIZ理论简化版本，实现TRIZ“思维方式中国化、操作方式流程化、操作过程简单化”^[3]，以适应广大中、小、微企业创新应用。

3．进一步强化企业主体意识

将基于TRIZ的创新方法应用与企业文化建设相结合，使富有创新活力的优秀企业文化成为TRIZ应用的内在动力。

4．课程化

TRIZ课程化，不同于一般意义上“基于TRIZ”对不同课程教学方式的构建，而是将TRIZ直接作为课程实施，实现其“培养创新能力的专用理论”的功能，并构建与这个功能相适应的教学体系。确立TRIZ理论课程的目标、课程的内容，进行课程设计。课程设计在学科专家、TRIZ专家和课程专家的协作下，可以将TRIZ编制成课程实施，这需要编制完成课程纵向结构中的标志性文件，即编制课程计划（教学计划）、编制完成课程标准（教学大纲）、编写教科书（课时计划）^[4]。

五、结论

我国引进TRIZ以来，国内学者在TRIZ理论“本土化”方面做了许多有益的探索，但从战略和战术两个层面分析，还需要做大量的工作。TRIZ理论“本土化”应该包括理论体系本土化、思维模式本土化、语言表述本土化、应用方式本土化、教育模式本土化等几方面，应该结合区域创新体系建设，确立明晰的TRIZ理论“本土化”战略，加强学术研究合作，建立中国化的TRIZ理论体系，建立完善的创新服务支持系统，建立基于TRIZ的创新人才培养机制，同时充分调动企业应用TRIZ理论进行自主创新的积极性，系统化地促进TRIZ理论的“本土化”进程。

参考文献：

[1] 方创琳.面向国家未来的中国人文地理学研究方向的思考[J].人文地理,2011（4）.

[2]刘彦辰.TRIZ本土化研究[EB/OL].总裁网. 刘彦辰博客，（2010.11.09）.

http://blog.chinaceot.com

[3] 吕巧凤.TRIZ理论“本土化”的策略和构想[J].理论探讨，2010（3）.

[4]曹福全，吴春娟.简化——TRIZ理论“本土化”的必由之路[J].黑河学院学报, 2011(3).

[5]王书武.课程化：TRIZ在高校教学中的新思考[J].林区教学,2010(5).